李嘉诚铁心了要跑 430亿 再出重磅大手笔
| 2019-08-20 11:37:38 英伦投资客
英国之瓜，可以再摘。
李嘉诚家族在英国的新动作刚刚曝光。
英伦投资客（2019年8月20日）获悉，香港首富李嘉诚家族旗下长江实业已达成交易，将斥资46亿英镑（约430亿港币，393亿人民币），全资收购英国最大酒吧集团和酿酒厂Greene King（格林王）。
李嘉诚家族在英国的新动作刚刚曝光。
英伦投资客（2019年8月20日）获悉，香港首富李嘉诚家族旗下长江实业已达成交易，将斥资46亿英镑（约430亿港币，393亿人民币），全资收购英国最大酒吧集团和酿酒厂Greene King（格林王）。
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图为长实刚刚发布的交易公告
图为长实刚刚发布的交易公告
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图为被收购方英国Greene King发布在伦交所的公告0 g/ D( s7 J$ x! o+ E$ }
: m: o. k% A0 @1 l( i3 z+ K
根据公告，长实将支付27亿英镑现金，并承担Greene King 19亿英镑的债务，两者相加得出的46亿英镑，就是英国百年酒吧集团Greene King的最新估值。
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27亿英镑的现金出资额，意味着李嘉诚家族将以每股850便士的收购价，买下Greene King全部股份。( ]1 X% X+ _# g( i7 t& e: Y
这个价格与其上周五的收盘价相比，溢价了51%；与经调整的三个月成交量加权平均价相比，也溢价了43%。
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图为被收购方英国Greene King发布在伦交所的公告0 g/ D( s7 J$ x! o+ E$ }
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根据公告，长实将支付27亿英镑现金，并承担Greene King 19亿英镑的债务，两者相加得出的46亿英镑，就是英国百年酒吧集团Greene King的最新估值。
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27亿英镑的现金出资额，意味着李嘉诚家族将以每股850便士的收购价，买下Greene King全部股份。( ]1 X% X+ _# g( i7 t& e: Y
这个价格与其上周五的收盘价相比，溢价了51%；与经调整的三个月成交量加权平均价相比，也溢价了43%。
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Greene King旗下酒吧
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收购消息公布后，Greene King股价瞬间暴涨，从每股570便士，一下涨到了每股849便士。: ?. p: ^7 ]5 j0 D
3 p6 H3 }) o9 s1 [
甚至包括Marston’s Plc、JD Wetherspoon Plc在内的多个英国酒吧股都因此受益，其股价都有不同程度的上涨。% l$ s+ I4 e3 i( H( k
Greene King旗下酒吧
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收购消息公布后，Greene King股价瞬间暴涨，从每股570便士，一下涨到了每股849便士。: ?. p: ^7 ]5 j0 D
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甚至包括Marston’s Plc、JD Wetherspoon Plc在内的多个英国酒吧股都因此受益，其股价都有不同程度的上涨。% l$ s+ I4 e3 i( H( k
图为Greene King昨天股价表现
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值得注意的是，Greene King之前一直受对冲基金做空的影响，有部分对冲基金认为Greene King的负债过多，因此近年来其股价一直处于低位。
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从历史价格上看，李嘉诚这次的收购价不算高。
图为Greene King历史股价表现
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Greene King是富时250指数的成分股，交易完成后，Greene King将从伦敦交易所退市。2 z2 ^6 z% H2 y- o
由于李嘉诚此次收购金额巨大，也引发了英国媒体的集体关注，纷纷在第一时间报道了这则重磅交易。9 M# x' g( Y2 f; P
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《金融时报》：香港亿万富豪买下英国酒吧集团3 T+ H! `3 ^5 w
《每日电讯报》：Greene King以46亿英镑的价格，被出售给香港老板
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《泰晤士报》：李嘉诚抢下Greene King
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《卫报》：Greene King被出售给香港最有钱的家族6 U; l% F. Z1 h+ x. h
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酒吧巨头格林王/ _' f+ Z( ^, \9 B. c
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Greene King（格林王）创办于1799年，至今已有220年历史。
Greene King的创始人是本杰明·格林(Benjamin Greene)，总部位于英国萨福克郡的贝里圣埃德蒙兹（Bury St Edmunds），现在是英国第一大酒吧运营商和酿酒商，在英国拥有超过3000家酒吧、餐厅和酒店。8 p, o9 a7 |4 R4 K% ~4 A7 \
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3000多家大家可能没什么概念，但如果我们在Greene King官网上搜一下，就会看到这样一张图。
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酒吧巨头格林王/ _' f+ Z( ^, \9 B. c
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Greene King（格林王）创办于1799年，至今已有220年历史。
Greene King的创始人是本杰明·格林(Benjamin Greene)，总部位于英国萨福克郡的贝里圣埃德蒙兹（Bury St Edmunds），现在是英国第一大酒吧运营商和酿酒商，在英国拥有超过3000家酒吧、餐厅和酒店。8 p, o9 a7 |4 R4 K% ~4 A7 \
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3000多家大家可能没什么概念，但如果我们在Greene King官网上搜一下，就会看到这样一张图。
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上图代表Greene King在伦敦市区拥有的一部分酒吧，大家可以感受一下，基本上都集中在一区。5 Q: `- ~! ?8 e% q
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Greene King的酿酒业务同样出色，以修道士啤酒（Abbot Ale）、Old Speckled Hen及Greene King IPA等啤酒品牌闻名世界。
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在交易公告中，长实还特别提到，2015年10月主席访英期间，和卡梅伦在英国小酒吧品尝炸鱼薯条时，卡梅伦为两人点的啤酒就是Greene King旗下的产品 Greene King IPA （格林王IPA）。/ ]; p0 l( `: X* P& x
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这次收购并非李嘉诚旗下长实第一次涉足英国酒吧相关业务。
在交易公告中，长实还特别提到，2015年10月主席访英期间，和卡梅伦在英国小酒吧品尝炸鱼薯条时，卡梅伦为两人点的啤酒就是Greene King旗下的产品 Greene King IPA （格林王IPA）。/ ]; p0 l( `: X* P& x
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这次收购并非李嘉诚旗下长实第一次涉足英国酒吧相关业务。
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早在2016年底，长江实业就从Greene King买下了136家酒吧物业，并再次租回给Greene King，创造了不菲的租金回报。) d5 D9 F) y b1 `5 k
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长江实业旗下和记黄埔的子公司，CK-Noble首席执行官George Magnus负责了此次对Greene King的全资收购。
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George Magnus表示：
2 p3 K8 o; q/ I0 F* o3 \
“长实的战略是寻求稳定、有韧性、且有能力产生强劲现金流的企业，而英国的酒吧和酿酒行业都有这些特点。”
“我们相信，从长远看，这一行业将继续是英国文化与餐饮市场的重要组成部分。”7 g* v. g7 }' w6 F
除此之外，George Magnus还表示，Greene King的首席执行官Nick Mackenzie将继续留任，董事长Philip Yea将辞职，李嘉诚家族将不会对公司员工和管理层做出重大改变。) j8 ~( D/ h/ g
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醉翁之意不在酒？ C9 Z- K5 y, B* K% q/ H
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值得注意的是，李嘉诚家族这次在英国买的不只是Greene King的酒吧品牌，还买下了酒吧自带的地产物业，未来即便品牌经营不下去，这些物业还能源源不断地提供租金作为稳定现金流。6 F- ?# q* V* D6 |1 h1 a8 Y0 l
通过查阅数据，英伦投资客（公众号：buylondon）发现，Greene King旗下物业包括酿酒厂、酒吧、餐厅、酒店等，总共有超过3000家，占地面积约7000万平方英尺（约700万平方米），其中超过80%的物业具有永久产权或拥有长期租赁产权。, x9 [% A. ]" f9 E) p4 D* t+ }
对于这笔交易，长实集团也表示，作为长期及策略投资者，未来将主要投资有房地产支撑、且拥有稳定现金流的资产，而英国英式酒馆及酿酒业具有此类特质。
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的确，英国大部分酒吧都位于每个城镇中心的黄金地段，占据着寸土寸金的位置，李嘉诚这次收购，看中的主要是酒吧的地产价值、以及其源源不断产生租金的能力。0 o9 _' D: w! r6 y
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再联系上边我们放过的这张图，大家应该就懂了，Greene King在伦敦持有的酒吧基本上都集中在一区。# Q1 l- d E: ^# q" S) E0 \! o
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早在2016年底，长江实业就从Greene King买下了136家酒吧物业，并再次租回给Greene King，创造了不菲的租金回报。) d5 D9 F) y b1 `5 k
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长江实业旗下和记黄埔的子公司，CK-Noble首席执行官George Magnus负责了此次对Greene King的全资收购。
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George Magnus表示：
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“长实的战略是寻求稳定、有韧性、且有能力产生强劲现金流的企业，而英国的酒吧和酿酒行业都有这些特点。”
“我们相信，从长远看，这一行业将继续是英国文化与餐饮市场的重要组成部分。”7 g* v. g7 }' w6 F
除此之外，George Magnus还表示，Greene King的首席执行官Nick Mackenzie将继续留任，董事长Philip Yea将辞职，李嘉诚家族将不会对公司员工和管理层做出重大改变。) j8 ~( D/ h/ g
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醉翁之意不在酒？ C9 Z- K5 y, B* K% q/ H
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值得注意的是，李嘉诚家族这次在英国买的不只是Greene King的酒吧品牌，还买下了酒吧自带的地产物业，未来即便品牌经营不下去，这些物业还能源源不断地提供租金作为稳定现金流。6 F- ?# q* V* D6 |1 h1 a8 Y0 l
通过查阅数据，英伦投资客（公众号：buylondon）发现，Greene King旗下物业包括酿酒厂、酒吧、餐厅、酒店等，总共有超过3000家，占地面积约7000万平方英尺（约700万平方米），其中超过80%的物业具有永久产权或拥有长期租赁产权。, x9 [% A. ]" f9 E) p4 D* t+ }
对于这笔交易，长实集团也表示，作为长期及策略投资者，未来将主要投资有房地产支撑、且拥有稳定现金流的资产，而英国英式酒馆及酿酒业具有此类特质。
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的确，英国大部分酒吧都位于每个城镇中心的黄金地段，占据着寸土寸金的位置，李嘉诚这次收购，看中的主要是酒吧的地产价值、以及其源源不断产生租金的能力。0 o9 _' D: w! r6 y
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再联系上边我们放过的这张图，大家应该就懂了，Greene King在伦敦持有的酒吧基本上都集中在一区。# Q1 l- d E: ^# q" S) E0 \! o
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Greene King在伦敦市区持有的酒吧
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李氏家族的英伦资产帝国
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众所周知，李嘉诚家族旗下的长实集团于2017年卖掉了香港中环中心75%的权益，套现402亿港元，大约40亿英镑。
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手握40亿英镑，长江实业于过去两年多次出手英国，频频参与竞购伦敦瑞银大楼、伦敦高盛大楼、伦敦桥洞商铺、西伦敦Earls Court大型地块等大型资产。9 b, ]& K3 a6 d8 Y9 Y, g: S
最后，长实终于把40亿英镑全花在了英国，斥资10亿英镑收购了伦敦瑞银大楼。；又在刚刚以27亿英镑买下了英国酒吧巨头。9 s3 ]0 d5 P8 y+ I0 s; b0 ~
李嘉诚家族撤资后重仓英国的事情已经是老生常谈了，经过多年的投资，长实集团已经成为英国最大的单一海外投资者，投资总额超过300亿英镑。
Greene King在伦敦市区持有的酒吧
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李氏家族的英伦资产帝国
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众所周知，李嘉诚家族旗下的长实集团于2017年卖掉了香港中环中心75%的权益，套现402亿港元，大约40亿英镑。
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手握40亿英镑，长江实业于过去两年多次出手英国，频频参与竞购伦敦瑞银大楼、伦敦高盛大楼、伦敦桥洞商铺、西伦敦Earls Court大型地块等大型资产。9 b, ]& K3 a6 d8 Y9 Y, g: S
最后，长实终于把40亿英镑全花在了英国，斥资10亿英镑收购了伦敦瑞银大楼。；又在刚刚以27亿英镑买下了英国酒吧巨头。9 s3 ]0 d5 P8 y+ I0 s; b0 ~
李嘉诚家族撤资后重仓英国的事情已经是老生常谈了，经过多年的投资，长实集团已经成为英国最大的单一海外投资者，投资总额超过300亿英镑。
李嘉诚卖出项目盘点
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李嘉诚英国项目盘点5 ]% U' I1 P: j# v0 \* F
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资产类别方面，李嘉诚家族在英国的投资主要集中在基建、电信、零售行业、电网、水务、管道燃气、房产等领域，涉及英国老百姓生活的方方面面。1 b0 \- f7 ^: O3 @* O8 C0 x h& ^4 j
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接下来，我们就来重点盘点一下，李嘉诚家族到底持有哪些英国资产？
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电力
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Seabank Power 发电厂: s( V+ B; R, A3 c6 k
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2010年，长江基建集团斥资2.12亿英镑收购了位于布里斯托的Seabank Power发电厂50%权益。- Y9 J/ d$ _+ o k7 M: ~ ~
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英国电力公司UK Power Networks
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2010年，长江基建斥资58亿英镑收购英国电力公司。由此获得伦敦、英格兰东南部与东部，约为英国四分之一的电力分销市场。 d8 M9 r0 W+ i+ s* O: k* y
港口
Portof Felixstowe$ s* `* Q0 S5 |$ C7 a
1991年，和记黄埔集团收购英国主要货物港口——位于萨福克郡Port of Felixstow 的75%权益。1 E/ @, s% w& e) y _
London Thamesport
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1998年，和记黄埔港口附属公司 Hutchison Ports (Europe) Limited 签订有条件协议购买London Thamesport泰晤士港。该货物港位于肯特郡的Isle of Grain。" }5 o: P4 z- L* @5 ~' `/ \; y
Portof Harwich
1998全资收购Portof Harwich，位于英国埃塞克斯郡。
燃气8 h9 p m2 S+ {6 H5 l V) A. f4 X1 U
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北方天然气公司 NorthernGas Networks& [% |7 G. K( m7 @ s! i& e
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2005年，彼时就由李泽钜掌控的长江基建，斥资24亿英镑收购英格兰北部基建公司——北方天然气公司。% x, E1 |4 i% l, h9 B
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配气公司 Wales & West Utilities
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2012年，李泽钜治下的长江基建宣布斥资6.45亿英镑收购英国天然气公司Wales and West Utilities。WWU公司的输配网络为740万客户服务，覆盖英国近六分之一国土。
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水务2 k- c6 Q! i. t0 X C5 j+ F
自来水公司 Northumbrian Water Group* g2 k( r4 w/ a; i1 @; S8 h3 C
2011年，长江基建斥资48亿英镑收购英格兰北部自来水公司Northumbrian Water Group。英国约5％的供水市场成为李家的资产。
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铁路
Eversholt Rail 铁路; Q5 Q! t0 r# l! J! E9 d
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2015年，李嘉诚联合拥有的CK Investments达成协议，从私募公司3i Infrastructure等投资者手中购入拥有英国约28%的客运列车的Eversholt Rail Group。李嘉诚旗下的企业将支付25亿英镑。3 C x: |9 Y* S* f% |; |7 |9 G$ b
零售' t Z9 q7 i: }& a
Savers Health 药妆店
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和记黄埔旗下的屈臣氏集团于2000年收购了英国SaversHealth连锁店，将业务触及到了欧洲。
Superdrug 药妆店
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2002年，屈臣氏收购荷兰Kruidvat集团，并加入更多欧洲著名品牌，其中就包括英国保健美容零售商Superdrug。
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The Perfume Shop 香水连锁店
2005年，屈臣氏成功收购英国著名香水连锁店MerchantRetail Group及其主要业务The Perfume Shop。! i; C0 j* b* y! n
电讯
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电信运营商 Three Mobile4 u/ s3 D; U8 k* u3 E5 K; u: q
80年代初，和记黄埔集团在香港就开展了移动电话及网络业务。90年代初，和记通讯(英国)推出Orange品牌的数码个人通讯服务。2000年后，3G业务发展起来，Orange便被新品牌Three取代。
房地产项目5 ]7 ^! D3 s+ C
RoyalGate Kensington 公寓4 ], P9 i3 ~" z% O6 s+ S
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1998年落成的”皇家门肯辛顿“（RoyalGate Kensington）高级公寓是和记黄埔在海外的首处地产开发项目。项目位于伦敦高档社区肯辛顿与切尔西之间，占地约22,000平方尺，可提供132套住宅。
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Belgravia Place 公寓2 |* l+ k; n, {' W$ c! Q6 n% M' F
2001年，和记黄埔又与格罗夫纳集团（GrosvenorEstate）合资开发了Belgravia Place。该项目位于“世界上最富裕地区之一”的贝尔格莱维亚区(隶属于西敏市和肯辛顿-切尔西区)，占地约1英亩，拥有自己的私人广场。/ l+ V& f! K' ]5 a6 q8 j
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Montevetro 公寓6 @! ?1 j: m5 M j0 W$ L
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蓬特威特罗（Montevetro）公寓位于泰晤士河南岸巴特西区，邻近供应巨大的九榆树。Montevetro公寓由五栋建筑组成，可俯瞰泰晤士河和St. Mary's教堂。" J# W3 [8 y# @" v, H0 t
Albion Riverside 公寓; p( R& @. B' O* B# T- ^/ S Y
~8 M2 y- K7 M4 O
同样位于泰晤士南岸，阿尔贝恩河岸(Albion Riverside)公寓设计新颖，是一座地标式河畔建筑，可最大程度欣赏泰晤士河景与河对岸的切尔西。该项目于2003年竣工。
Chelsea Waterfront 公寓
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就在2003年蓬特威特罗公寓的对面，和记黄埔又开发了新的公寓Chelsea Waterfront。该项目占地8.8英亩、拥有600米长的滨河区域。两栋塔楼分别高37层和25层。
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从Chelsea Waterfront可望见和记黄埔在河对岸的两处高档公寓
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和记黄埔位于西伦敦泰晤士河畔的三处地产项目% {( k8 u7 @" q1 l# |# _
Deptford 大型地块0 u( ] K: K! t& J5 |
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和记黄埔囤地10年以上的Deptford地块位于伦敦东南部，占地41.2英亩，涉资10亿英镑。规划将在保护地块上历史遗产的基础上兴建3500套住宅及社区中心。该项目规划于2016年3月由时任伦敦市长鲍里斯·约翰逊批准。7 `4 ~6 k" Q$ O h% q' b
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地块对岸就是金丝雀码头金融城
李嘉诚英国项目盘点5 ]% U' I1 P: j# v0 \* F
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资产类别方面，李嘉诚家族在英国的投资主要集中在基建、电信、零售行业、电网、水务、管道燃气、房产等领域，涉及英国老百姓生活的方方面面。1 b0 \- f7 ^: O3 @* O8 C0 x h& ^4 j
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接下来，我们就来重点盘点一下，李嘉诚家族到底持有哪些英国资产？
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电力
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Seabank Power 发电厂: s( V+ B; R, A3 c6 k
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2010年，长江基建集团斥资2.12亿英镑收购了位于布里斯托的Seabank Power发电厂50%权益。- Y9 J/ d$ _+ o k7 M: ~ ~
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英国电力公司UK Power Networks
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2010年，长江基建斥资58亿英镑收购英国电力公司。由此获得伦敦、英格兰东南部与东部，约为英国四分之一的电力分销市场。 d8 M9 r0 W+ i+ s* O: k* y
港口
Portof Felixstowe$ s* `* Q0 S5 |$ C7 a
1991年，和记黄埔集团收购英国主要货物港口——位于萨福克郡Port of Felixstow 的75%权益。1 E/ @, s% w& e) y _
London Thamesport
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1998年，和记黄埔港口附属公司 Hutchison Ports (Europe) Limited 签订有条件协议购买London Thamesport泰晤士港。该货物港位于肯特郡的Isle of Grain。" }5 o: P4 z- L* @5 ~' `/ \; y
Portof Harwich
1998全资收购Portof Harwich，位于英国埃塞克斯郡。
燃气8 h9 p m2 S+ {6 H5 l V) A. f4 X1 U
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北方天然气公司 NorthernGas Networks& [% |7 G. K( m7 @ s! i& e
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2005年，彼时就由李泽钜掌控的长江基建，斥资24亿英镑收购英格兰北部基建公司——北方天然气公司。% x, E1 |4 i% l, h9 B
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配气公司 Wales & West Utilities
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2012年，李泽钜治下的长江基建宣布斥资6.45亿英镑收购英国天然气公司Wales and West Utilities。WWU公司的输配网络为740万客户服务，覆盖英国近六分之一国土。
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水务2 k- c6 Q! i. t0 X C5 j+ F
自来水公司 Northumbrian Water Group* g2 k( r4 w/ a; i1 @; S8 h3 C
2011年，长江基建斥资48亿英镑收购英格兰北部自来水公司Northumbrian Water Group。英国约5％的供水市场成为李家的资产。
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铁路
Eversholt Rail 铁路; Q5 Q! t0 r# l! J! E9 d
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2015年，李嘉诚联合拥有的CK Investments达成协议，从私募公司3i Infrastructure等投资者手中购入拥有英国约28%的客运列车的Eversholt Rail Group。李嘉诚旗下的企业将支付25亿英镑。3 C x: |9 Y* S* f% |; |7 |9 G$ b
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Savers Health 药妆店
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和记黄埔旗下的屈臣氏集团于2000年收购了英国SaversHealth连锁店，将业务触及到了欧洲。
Superdrug 药妆店
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2002年，屈臣氏收购荷兰Kruidvat集团，并加入更多欧洲著名品牌，其中就包括英国保健美容零售商Superdrug。
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The Perfume Shop 香水连锁店
2005年，屈臣氏成功收购英国著名香水连锁店MerchantRetail Group及其主要业务The Perfume Shop。! i; C0 j* b* y! n
电讯
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电信运营商 Three Mobile4 u/ s3 D; U8 k* u3 E5 K; u: q
80年代初，和记黄埔集团在香港就开展了移动电话及网络业务。90年代初，和记通讯(英国)推出Orange品牌的数码个人通讯服务。2000年后，3G业务发展起来，Orange便被新品牌Three取代。
房地产项目5 ]7 ^! D3 s+ C
RoyalGate Kensington 公寓4 ], P9 i3 ~" z% O6 s+ S
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1998年落成的”皇家门肯辛顿“（RoyalGate Kensington）高级公寓是和记黄埔在海外的首处地产开发项目。项目位于伦敦高档社区肯辛顿与切尔西之间，占地约22,000平方尺，可提供132套住宅。
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Belgravia Place 公寓2 |* l+ k; n, {' W$ c! Q6 n% M' F
2001年，和记黄埔又与格罗夫纳集团（GrosvenorEstate）合资开发了Belgravia Place。该项目位于“世界上最富裕地区之一”的贝尔格莱维亚区(隶属于西敏市和肯辛顿-切尔西区)，占地约1英亩，拥有自己的私人广场。/ l+ V& f! K' ]5 a6 q8 j
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Montevetro 公寓6 @! ?1 j: m5 M j0 W$ L
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蓬特威特罗（Montevetro）公寓位于泰晤士河南岸巴特西区，邻近供应巨大的九榆树。Montevetro公寓由五栋建筑组成，可俯瞰泰晤士河和St. Mary's教堂。" J# W3 [8 y# @" v, H0 t
Albion Riverside 公寓; p( R& @. B' O* B# T- ^/ S Y
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同样位于泰晤士南岸，阿尔贝恩河岸(Albion Riverside)公寓设计新颖，是一座地标式河畔建筑，可最大程度欣赏泰晤士河景与河对岸的切尔西。该项目于2003年竣工。
Chelsea Waterfront 公寓
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就在2003年蓬特威特罗公寓的对面，和记黄埔又开发了新的公寓Chelsea Waterfront。该项目占地8.8英亩、拥有600米长的滨河区域。两栋塔楼分别高37层和25层。
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从Chelsea Waterfront可望见和记黄埔在河对岸的两处高档公寓
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和记黄埔位于西伦敦泰晤士河畔的三处地产项目% {( k8 u7 @" q1 l# |# _
Deptford 大型地块0 u( ] K: K! t& J5 |
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和记黄埔囤地10年以上的Deptford地块位于伦敦东南部，占地41.2英亩，涉资10亿英镑。规划将在保护地块上历史遗产的基础上兴建3500套住宅及社区中心。该项目规划于2016年3月由时任伦敦市长鲍里斯·约翰逊批准。7 `4 ~6 k" Q$ O h% q' b
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地块对岸就是金丝雀码头金融城