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标题: 全球首例 加拿大发行人民币债券 中国人认购热烈 [打印本页]
作者: ottawa    时间: 2013-11-2 19:29
标题: 全球首例 加拿大发行人民币债券 中国人认购热烈
全球首例 加拿大发行人民币债券 中国人认购热烈
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全球首例 卑诗省发行人民币债券
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' G( W+ U- _) A; D4 P2013年11月02日  来源: 世界新闻网 网友评论 0 条  [我要投稿]  [我要收藏]+ ]* w( e" `8 F( S
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卑诗省成为全球第一个发行人民币债券的外国政府，总额25亿人民币，期限一年，票面息与收益率均为2.25%。由于卑诗省府债信评等为AAA，市场反应热烈。近六成买家来自亚洲，四成来自北美，其中绝大多数是机构投资者与各国央行。6 W% h) m) [/ }
中国经济实力抬头，人民币实力雄厚，卑诗是第一个发行「点心债」的外国政府。（取自维基百科）
; W5 a! Z0 [9 e9 P$ A为加强与中国间的经贸关系，省府去年12月传出有意发行以人民币债券。当时省财政厅助理副厅长霍普金斯（Jim Hopins）表示，希望借由发行人民币债券，拓展加元、美元以外的融资渠道。- B6 R! W0 o9 _
经过将近一年筹备，卑诗省成为全球第一个，在俗称「点心债券」（Dim Sum bond）的「离岸人民币债券市场」，发行债券的外国政府。根据销售文件，卑诗省府以票面值发行25亿元人民币债券，折合加币约4亿2700万元，期限一年，票息与实际收益率均为2.25%，到期日为2014年11月13日。
  w4 M: x( R: o4 \* A此次发行是采向美国证券及交易委员会（U.S。 Securities and Exchange Commission）注册方式，即SEC Registered，并在卢森堡（Luxembourg）上市，美国、欧洲及亚洲投资者均可认购。2 I. a" M# l; m) R2 _( R
省府已委讬汇丰银行（加拿大）（HSBC）担任此次发债独家管理人，中国银行（Bank of China ）与中国工商银行（Industrial & Commercial Bank of China ，ICBC）担任联席经办人。这是继今年6月中国财政部在香港发行130亿元人民币国债後，近期发行规模最大的「点心债」。
& a/ b- [9 @! K! Q; t) j* n根据1日披露的讯息显示，卑诗发行的人民债券认购反应热烈，59%买家来自亚洲，四成北美，另有1%来自欧洲，其中六成是机构投资者与各国央行。7 S' }7 I: W0 d% W# J+ [7 n/ q* q
汇丰加拿大环球资本银行部执行总裁全韩德森（Jason Henderson）表示，由于卑诗省与亚太地区的紧密关系，加上加拿大与中国间日益增加的经贸往来，发行人民币债券是提升双方财政与经济连系的绝佳方式。8 l6 r; ]5 D' c+ s' t
国际债信评等机构穆迪（Moody's）给予卑诗省府「Aaa」最高评级，史坦普（Standard & Poor's）及惠誉（Fitch）也同样给予「AAA」评级。而这批「点心债」也获穆迪评为「Aaa」，是市场上为数不多的最高评级「点心债」。
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